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Lincoln Investment Capital

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Lincoln Investment Capital

미국

설립된

1984 (41 년)

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With almost 50 years of proven industry leadership and expertise in delivering investment strategies, Lincoln Investment is a leading broker/dealer. Their network has grown to over 800 financial advisors nationwide, and we serve the diverse financial needs of over 270,000 clients representing over $24.7 billion in assets. At Lincoln Investment, they treat each client relationship as the most important part of their business. They're proud to be one of the fastest-growing independent broker/dealers in the industry, and we stand out in our community as a top workplace for employees.

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요약

링컨 인베스트먼트 개요

링컨 인베스트먼트: 회사 소개 및 개요

링컨 인베스트먼트는 31만 5천 명이 넘는 투자자에게 서비스를 제공하고 510억 달러가 넘는 자산을 운용하는 풀 서비스 증권 중개 및 등록 투자 자문 회사입니다. 55년 이상의 역사를 가진 링컨 인베스트먼트는 고객에게 투자 전략 및 재정 계획 서비스를 제공해 왔습니다[1][2][5]. 회사는 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 고객 맞춤형 포트폴리오 관리 및 재정 계획 서비스를 제공하며, 업계를 선도하는 입지를 굳건히 하고 있습니다. 특히 교육 종사자 및 비영리 단체 직원을 위한 403(b) 및 457(b) 연금 계획 관리에 특화된 서비스를 제공하는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 전문성은 링컨 인베스트먼트의 경쟁력을 더욱 강화시키는 요소로 작용합니다. 다양한 투자 상품과 서비스를 통해 고객의 재정적 목표 달성을 지원하는 데 중점을 두고 있습니다.

링컨 인베스트먼트: 주요 특징 및 평판

* **업계 리더십**: 55년 이상의 입증된 업계 리더십을 통해 링컨 인베스트먼트는 선도적인 증권 중개사로 자리매김했습니다[1]. 장기간 축적된 노하우와 탄탄한 재정적 기반은 고객에게 안정적인 서비스 제공의 기반이 됩니다. * **전국적인 재정 고문 네트워크**: 전국 1,000명이 넘는 재정 고문 네트워크를 통해 고객에게 포괄적인 서비스와 개인 맞춤형 자문을 제공합니다[1]. 이를 통해 고객들은 지역적 제약 없이 전문적인 재정 상담을 받을 수 있습니다. * **다양성과 포용성**: 링컨 인베스트먼트는 다양성, 형평성 및 포용성을 중시하는 기업 문화를 조성하여 모든 구성원의 목소리를 존중합니다[1]. 다양한 배경을 가진 전문가들이 함께 일하는 환경은 창의적인 문제 해결과 고객에게 더 나은 서비스 제공으로 이어집니다.

설립 연도 및 배경

링컨 인베스트먼트는 1969년 설립되어 금융 서비스 업계에서의 여정을 시작했습니다[4]. 50년 이상의 역사를 통해 축적된 경험과 노하우는 링컨 인베스트먼트의 강력한 경쟁력이자 고객에게 신뢰를 주는 요소입니다. 꾸준한 성장과 발전을 거듭하며 현재의 위치에 이르렀습니다.

주요 성장 과정 및 이정표

* **확장 및 성장**: 수년에 걸쳐 다양한 금융 상품과 자문 서비스를 확장하여 31만 5천 명이 넘는 고객에게 서비스를 제공하는 규모로 성장했습니다[1][2]. 끊임없는 혁신과 발전을 통해 고객의 다양한 니즈를 충족하는 서비스를 제공하고 있습니다. * **규제 준수**: 1969년부터 FINRA(금융산업규제기관)의 규제를 받고 있으며 SEC(증권거래위원회)에도 등록되어 있습니다[4]. 엄격한 규제 준수를 통해 고객 자산을 안전하게 관리하고 투명한 운영을 유지합니다.

규제 준수 및 면허

* **FINRA 및 SEC 등록**: 링컨 인베스트먼트는 FINRA 및 SEC에 등록되어 있습니다[4]. 이는 회사가 금융 산업의 규정을 준수하고 투명하게 운영됨을 의미합니다. * **BrokerCheck**: 링컨 인베스트먼트는 BrokerCheck에 등록되어 있어 회사의 프로필, 역사 및 운영에 대한 자세한 정보를 제공합니다[4]. 투명성을 강조하며 고객이 회사 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 합니다.

보험 상품 및 서비스

주요 보험 상품

제공되는 보험 유형

링컨 인베스트먼트는 생명, 건강, 자동차 또는 재산 보험과 같은 전통적인 보험 상품보다는 재정 자문 서비스 및 투자 관리에 주력합니다. 그러나 재정 계획 서비스의 일환으로 보험 및 연금 상품을 제공합니다[2][3]. 전통적인 보험 상품보다는 투자 및 재정 계획에 초점을 맞추고 있지만, 고객의 재정적 안정을 위한 포괄적인 솔루션을 제공하기 위해 보험 상품을 보완적으로 활용하고 있습니다.

보장 옵션 및 정책 세부 정보

* **보험 및 연금**: 보험은 사랑하는 사람을 보호하고, 재산을 보존하며, 장기적인 장애 발생 시 소득원을 제공하는 데 사용됩니다. 연금은 은퇴 후 예측 가능한 소득원을 제공할 수 있습니다[2][3]. 고객의 상황에 맞는 다양한 보험 및 연금 상품을 통해 안정적인 미래를 설계할 수 있도록 지원합니다.

추가 서비스

기타 제공 서비스

* **재정 자문 서비스**: 링컨 인베스트먼트는 투자 계획, 보험 계획, 상속 계획, 교육 계획 및 은퇴 계획을 포함한 포괄적인 재정 자문 서비스를 제공합니다[2][3]. 고객의 재정 목표 달성을 위한 종합적인 솔루션을 제공합니다. * **은퇴 계획**: 링컨 인베스트먼트는 교육 종사자 및 비영리 단체 직원을 위한 403(b) 및 457(b) 계획에 특화되어 은퇴 계획을 지원합니다[1][2]. 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 고객의 은퇴 자금 관리를 효율적으로 지원합니다. * **청구 지원**: 명시적으로 언급되지는 않았지만, 재정 자문 회사는 종종 보험 상품과 관련된 청구 절차를 안내하는 지원을 제공합니다. 고객이 보험 청구 과정에서 어려움을 겪지 않도록 필요한 지원을 제공합니다.

보험료 및 가격

가격 구조

다양한 유형의 보험에 대한 보험료 개요

링컨 인베스트먼트는 전통적인 보험 보험료를 제공하지 않고 투자 관리 수수료에 집중합니다. 이 회사는 자문 계정의 자산 가치에 따라 연간 투자 자문 수수료를 청구합니다[3]. 투명하고 명확한 수수료 체계를 통해 고객의 재정적 부담을 최소화합니다.

업계 평균과의 비교 분석

* **투자 관리 수수료**: 링컨 인베스트먼트가 부과하는 수수료는 업계 평균과 경쟁력이 있지만, 전통적인 보험 상품에 대한 보험료에 대한 구체적인 세부 정보는 제공되지 않습니다. 업계 경쟁력 있는 수수료를 통해 고객에게 합리적인 비용으로 양질의 서비스를 제공합니다.

할인 및 특별 행사

제공되는 할인

* **전통적인 할인 없음**: 재정 자문 회사이므로 링컨 인베스트먼트는 다중 보험 또는 안전 운전자 할인과 같은 전통적인 보험 할인을 제공하지 않습니다. * **판촉 행사**: 이 회사는 재정 자문 서비스에 대한 판촉 행사 또는 기간 한정 행사를 제공할 수 있지만, 이러한 행사는 명시적으로 언급되어 있지 않습니다.

고객 서비스 및 지원

연락 방법

제공되는 고객 서비스 채널

* **전화, 이메일 및 라이브 채팅**: 고객은 전화, 이메일 및 잠재적으로 라이브 채팅을 포함한 다양한 채널을 통해 링컨 인베스트먼트에 연락할 수 있습니다(명시적으로 언급되지는 않음)[2]. 다양한 연락 채널을 통해 고객에게 편리하고 신속한 지원을 제공합니다. * **24시간 지원 및 다국어 지원 가능 여부**: 24시간 지원 및 다국어 지원에 대한 구체적인 세부 정보는 제공되지 않습니다. 향후 고객 편의를 위한 서비스 개선이 기대됩니다.

링컨 인베스트먼트의 장단점

장점

이 보험 회사를 선택하는 이점

* **포괄적인 재정 계획**: 링컨 인베스트먼트는 투자 관리 및 은퇴 계획을 포함한 포괄적인 재정 계획 서비스를 제공하므로 전체적인 재정 자문을 원하는 고객에게 유익합니다[2][3]. 고객의 재정적 목표 달성을 위한 종합적인 솔루션을 제공합니다. * **다양한 포트폴리오 관리**: 이 회사는 경험이 풍부한 전문가가 관리하는 다양한 투자 포트폴리오를 제공하므로 고객이 재정 목표를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다[3]. 고객의 투자 목표와 위험 감수 수준에 맞는 맞춤형 포트폴리오를 제공합니다.

단점

잠재적인 단점 또는 개선 영역

* **제한된 전통적인 보험 상품**: 재정 자문 서비스에 주력하기 때문에 고객에게 제공할 수 있는 전통적인 보험 상품의 범위가 제한될 수 있습니다. * **서비스의 복잡성**: 링컨 인베스트먼트가 제공하는 다양한 금융 서비스는 전문가의 지도 없이 일부 고객에게 탐색하기 어려울 수 있습니다.

결론

주요 내용 요약

링컨 인베스트먼트는 55년 이상의 경험을 가진 잘 확립된 재정 자문 회사입니다. 이 회사는 투자 관리, 은퇴 계획 및 보험 상품을 포함한 포괄적인 재정 계획 서비스를 제공합니다. 이 회사는 규제 준수 및 고객 지원을 우선시하지만 고객 서비스 채널에 대한 구체적인 세부 정보는 제한적입니다[1][2][4].

회사의 보험 상품으로부터 가장 큰 이점을 얻을 수 있는 고객

* **교육 종사자 및 비영리 단체 직원**: 403(b) 계획에 접근할 수 있는 사람들은 링컨 인베스트먼트의 세금 면제 계좌 관리 전문 지식으로부터 상당한 이점을 얻을 수 있습니다[1][2]. * **포괄적인 재정 계획을 원하는 개인**: 전체적인 재정 자문과 다양한 투자 포트폴리오를 원하는 사람은 링컨 인베스트먼트의 서비스를 유용하게 생각할 것입니다.

링컨 인베스트먼트에 대한 자주 묻는 질문(FAQ)

회사의 정책, 청구 절차 등에 대한 일반적인 질문에 대한 답변

* **투자 전략**: 링컨 인베스트먼트는 어떻게 투자 전략을 개발합니까? 이 회사는 경험과 자원을 갖춘 전문 자산 관리자를 사용하여 고객의 요구 사항과 위험 허용 수준에 맞는 전략을 개발합니다[3]. * **은퇴 계획**: 링컨 인베스트먼트는 은퇴 계획에 대해 어떤 서비스를 제공합니까? 이 회사는 403(b) 및 457(b) 계획을 포함한 다양한 은퇴 계획 옵션을 고객이 탐색하도록 지원합니다[2][3]. * **고객 지원**: 고객은 어떻게 링컨 인베스트먼트에 연락할 수 있습니까? 고객은 전화, 이메일 및 잠재적으로 라이브 채팅을 통해 회사에 연락할 수 있지만 24시간 지원 및 다국어 지원에 대한 구체적인 세부 정보는 제공되지 않습니다[2].

참고 자료

* [1] https://www.lincolninvestment.com/About * [2] https://www.lincolninvestment.com/Investors * [3] https://www.lincolninvestment.com/ProductsAndServices/InvestmentManagement * [4] https://files.brokercheck.finra.org/firm/firm_519.pdf * [5] https://www.lincolninvestment.com

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